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桥水1季度疯狂砍仓50% 这类股直接清仓

2020年05月24日 10:14来源:网易职业频道 手机版 编辑:FeH27TqJcd

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比巴菲特还狠!桥水1季度疯狂砍仓50%,这类股直接清仓!达里欧很悲观,却大幅加仓两只中概股!

原创 李迪 

北京时间今日凌晨(金麒麟分析师),桥水向SEC提交了一季度的持仓报告(13F文件)。

第一对冲基金桥水减持起来,比巴菲特还狠。巴菲特前几天才开始减持银行股,而桥水在一季度就把大摩、富国银行多支金融股直接全部清仓。此外,持仓排名前几的ETF基金也被减持超40%,特斯拉更是被减持60%多。

公告13F文件的同一天,达里奥还接受了CNBC的采访,表达了自己的悲观预期。他将这次危机比作1929年大萧条,更是认为经济复苏期或长达五年,桥水更是坚守黄金仓位,一季度一点没减持。

而中概股在一季度受到了桥水的青睐,蔚来、中通等中概股所获增持的幅度均超过80%。

一季度末持仓市值腰斩

疯狂甩卖ETF和金融股

近日,彭博社援引知情人士称,桥水的Pure Alpha II策略基金自年初至3月末亏损扩大至约16%。

亏损的同时,桥水也在迅速调整持仓,受一季度市场暴跌和主动止损的影响,桥水一季度末的持仓金额出现了大幅下降。

以一季度末的市场价格计算,桥水的持仓约为50.4亿美元,与2019年末的97.94亿美元相比,缩水48.5%左右。

在桥水的抛售中,ETF基金和金融股受影响最大。

据Fintel数据,桥水的证券持仓中,前20名中大多数都是ETF类基金,而这类基金在一季度也遭受了大规模抛售。

以一季度末仍在证券持仓市值中排名第一的SPDR S&P 500 ETF为例,在一季度,桥水对该基金的持仓份额下降了49%。此外,排名第三、第四的基金也受到了超40%的减持。

桥水所持一季度末市值排名前15名的证券中除黄金类基金和一支与印度市场有关的基金(ishares MSCI India ETF)外,其他基金均遭到了抛售。

ishares MSCI India ETF基金的持仓份额虽微增1.07%,但其持仓市值却大降30.67%,这与印度股市在一季度录得有史以来最差季度表现有关。

除ETF基金外,金融股也是抛售的重灾区。

据Fintel数据,桥水在一季度清仓了253支股票跑/基金,以2019年末的持仓市值排序,摩根士丹利、美国银行、富国银行、花旗银行、美国合众银行、高盛、摩根大通、贝莱德为清仓规模排名前八名的股票。

在2019年末,桥水对摩根士丹利、美国银行、富国银行的持仓市值分别为9052万美元、6612万美元、475万美元。

上述股票在一季度分别跌了33%、40%和47%,桥水大概率是割肉出局。

此外,Delta航空也遭到清仓,下图为桥水在一季度清仓的部分股票,持仓市值的单位为千美元。

此外,桥水在一季度还减持了特斯拉,减持幅度高达61.63%,持股数从4.2万降到了1.6万,一季度末持仓市值为854万美金。

中通、蔚来等多支中概股受青睐

减持阿里京东增持拼多多

桥水在一季度大幅增持了部分中概股,并且还随着中国经济的不断回暖赚了不少。

中通快递获得了82%的增持,一季度末桥水持仓中通快递6.1万股,当时市值为161万美金。近期中通股价走势较好,以美股周四的收盘价计算,6.1万股的市值目前已经达到201.3万美金,桥水赚了不少。

58同城获得了66%的增持,一季度末桥水持股1.4万美元,当时市值为68.5万美元,目前这部分持股的市值已上升到了81万美金左右(截至至周四收盘)。

蔚来获得105.07%的增持,一季度末桥水持7.58万股,当时市值在21万美元左右,近期随着70亿融资的落地和交付量超预期,这部分持股的价值已上升到了26万美金左右(截至至周四收盘)。

爱奇艺获得31.26%的增持,一季度末持仓市值为592万美金。

值得注意的是,桥水在一季度增持了拼多多,却减持了阿里巴巴和京东,但京东目前仍是桥水投资组合中仓位最高的中国电商股。一季度拼多多获桥水10.09%的增持,季末持仓市值为505万美金,而阿里和京东分别受10.62%和15.6%的减持,季末持仓市值分别为540万美金和1599万美金。

在教育股方面,桥水增持了好未来但减持了新东方。据Fintel数据,一季度桥水增持好未来1.61%,一季度末好未来持股市值为580万美金,而减持了新东方7.32%,一季度末新东方持股市值为556万美金。

近期业务受重挫的中国在线旅游公司携程也受到了桥水3.48%的小幅增持,一季度持股市值为348万美金。

大型中概股中,百度受12.5%的减持,一季度末持仓市值为955万美金。

除中概股外,获得桥水增持幅度较大的股票还有美国宣威(SherwinWilliam,涂料厂商)、家得宝(家居建材零售商)、Lowe’s(装修材料零售商)、Telus(加拿大电信运营商)、O‘Reilly Automotive(汽车零配件商)等。

新进公司集中于

医疗、食品、军工等领域

在一季度末,桥水新进的股票主要集中在医疗、食品、军工、烟草等领域。

以一季度末持仓市值排序,桥水新进规模排名前五的股票为联合健康公司、麦当劳、洛克希德·马丁(军工)、菲利普·莫里斯国际(烟草)、百事可乐,一季度末持仓市值分别为548万美元、538万美元、520万美元、492万美元和455万美元,相对不高。

其中,联合健康公司(UnitedHealth Group)是一家多元化的健康和福利公司,成立于1974年,总部位于美国。据财富杂志官网,联合健康公司在2019年的世界五百强榜单中排名14。

洛克西德·马丁公司为全世界最大的国防工业承包商之一,同时还是美国五角大楼的承包商。